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“备战备荒”!2017 以新冷战思维洞察世界,以新计划经济思维去理解中国

来源于 作者:房四海 (微信公众号:sihaimeiriguancha) 2017-01-04 星期三

2017年,要以新冷战的思维去理解世界,以新计划经济的思维去理解中国!

2017年,要以新冷战的思维去理解世界,以新计划经济的思维去理解中国!


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2017年投资主题:“备战、备荒”

首先,在事业上,希望大家都尽力而为,同时,放下过去,鼓舞自己,务实拼搏地走向未来。

展望2017年,我个人认为四个主题最为重要:石油化工产业链、黄金产业链、中国的农业供给侧改革以及战备物资。今天,我为大家梳理下,这些主题背后潜在的逻辑以及在本年度的愿景。明天,我再讲海外投资。

石油,不仅是地缘政治的产物,还是潜在的国际货币锚的问题。那么,石油的本质是什么?其实是一个非线性模型。美联储有大量的研究石油的报告,也就是说,石油不仅仅是大宗商品,因为它走的逻辑和别的大宗商品是不一样的,石油既是生产资料,也是生活资料。大家可以这么理解;当时的美国是一个宏观对冲基金,沃克主内,基辛格主外,通过石油的涨与跌,实现了对美国自身有利的风险对冲。

最初,前苏联的经济命脉和石油并没有像现在这般,结合的如此紧密。冷战之前,俄罗斯不仅可以搞军工,还有卫星国。东欧剧变以后,包括俄罗斯在内的整个前苏联体系,都开始依赖起了石油。有一点可以证明,海湾战争时大家都认为石油会上涨,结果是下跌的,这一跌不要紧,成了拖垮前苏联体系的最后一根稻草。1976年,其实是个分界点。1976年之前,大家为信仰而战,1976年之后,大家为金钱而战。所以说,苏联解体的原因跟油价有关,日本的产业和油价也有关系,直到今天,日本依旧在大力发展节能环保产业。

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